Brazil Night Montreux

Alceu Valença :
- No Balanço da Canoa (3:24)
- Talisma
- Casinha de Buinha (2:23)
- Pelas Ruas que Andei (3:51)

Milton Nascimento :
- Fé Cega, Faca Amolada (4:00)
- Ponta de Areia (4:16)
- Maria, Maria (5:13)

Wagner Tiso et son Groupe :
- Banda da Capital (7:00)
- Balao (6:40)